新闻动态

联系我们


服务热线:全先生 15196835678
企业邮箱:schaury@163.com

行业新闻 您当前所在的位置: 首页新闻动态 > 行业新闻 >

全球LNG市场供需发展新特点及新动向

更新时间:2013-12-21 11:38:28

  全球LNG市场的迅猛发展,很大程度上突破了传统管道输气对天然气流通的局限,推动天然气在全球范围内不同市场间高效流通。区域天然气“价格孤岛”正在逐步消失,类似原油市场的全球化天然气供需新格局正在快速形成(见图1)。
 
  全球LNG市场供需现状
 
  2012年,利比亚的马萨勃利加(Marsa-EL-Brega)天然气液化厂因受战乱影响而停产;也门的贝尔哈夫(Balhaf)天然气液化厂因原料气管线遭破坏而减产;印度尼西亚的东固(Tangguh)天然气液化厂受地震及火灾影响而减产;特立尼达和多巴哥、挪威的天然气液化厂则因检修影响增产,以上及其它诸多因素使2012年全球LNG贸易量出现自1980年以来的首次下降。2012年全球LNG贸易量是2.36亿吨,较2011年的2.41亿吨下降1.9%,其中,现货和短期贸易量为0.59亿吨,较2011年0.61亿吨略有下降(见图2)。
  供应方面,2012年全球LNG出口国17个,共有31个LNG加工厂,89条生产线,年名义液化能力2.82亿吨。其中,卡塔尔、马来西亚、澳大利亚、尼日利亚、印度尼西亚排名前五,排名首位的卡塔尔提供了全球32.3%的LNG供应(见图3)。需求方面,2012年全球LNG进口国家和地区26个,共有93个接收终端,年名义接收能力6.68亿吨。其中,日本、韩国、中国、西班牙、印度排名前五,亚洲LNG进口量占全球的70.7%,日本进口量占全球的37.3%(见图4)。
 
  全球LNG供应分析
 
  近两年,全球LNG供应基本可以满足全球主要LNG消费国和地区的需求,生产供应国仍集中在中东、亚太和非洲三个地区。2012年,全球范围内只有一个天然气液化厂投产运营,即澳大利亚Pluto天然气液化厂,这使在产的天然气液化厂增加到31个,总名义产能达到2.82亿吨,当年实际生产2.36亿吨,开工率为84%。2012年全球有四个LNG项目通过了最终投资决定(FID):澳大利亚Ichthys LNG项目和APLNG项目、马来西亚FLNG项目、美国的Sabine Pass LNG项目,共计产能2310万吨。
 
  1.卡塔尔
  凭借世界级的北方气田及波斯湾优越的海运条件,卡塔尔成为世界第一大LNG生产国,并拥有全球产能最大的单条生产线(780万吨/年)。截至2012年,卡塔尔共有7个天然气液化厂、14条生产线,名义产能为7700万吨/年。2012年LNG产量为7639万吨,同比增长1.4%(见图5)。2013年3月,卡塔尔宣布新发现一个海上气田,储量约707.92亿立方米,这是该国近40年来最大的天然气发现。凭借此气田,未来卡塔尔的LNG出口能力可能获得新的增长。
 
  2.马来西亚
   马来西亚有4个在产天然气液化厂、9条生产线,名义产能为2420万吨/年。2012年生产LNG 2372万吨,同比下降4.8%,是全球第二大LNG生产国。大量LNG出口的同时,马来西亚国内天然气消费量逐年增长,开始建造LNG接收终端满足国内需求。
  3.澳大利亚
  澳大利亚有3个在产天然气液化厂、7条生产线,名义产能是2410万吨/年。2012年生产LNG 2088万吨,同比增长6.9%,是全球第三大LNG生产国。该国有7个在建项目,其中3个是煤层气制LNG项目,1个是FLNG项目。预计2017年澳大利亚LNG出口量可达到8600万吨,将超过卡塔尔成为世界上第一大LNG出口国。7个LNG项目同时建设,将导致对资源及技术工人的争夺,进而推升建设成本和人工成本。此外,澳元升值、环保要求苛刻、项目审批繁琐等因素使得澳大利亚成为全球LNG生产成本最高的地区。
  4.尼日利亚
  尼日利亚有1个在产天然气液化厂、6条生产线,名义产能为2180万吨/年。2012年生产LNG 1958万吨,同比增长3.5%,是全球第四大LNG生产国。尼日利亚国内安全形势堪忧,破坏油气田基础设施事件时有发生,严重影响天然气液化厂的正常生产。
  5.印度尼西亚
  印度尼西亚有3个在产天然气液化厂、12条生产线,名义产能为3455万吨/年。2012年生产LNG 1897万吨,同比下降13.3%,是全球第五大LNG生产国。2012年,因地震及火灾影响,印度尼西亚LNG出口量大幅下降。另外,由于其国内天然气产量增长缓慢,消费需求却不断增长,政府被迫限制其LNG出口,以保障国内消费。
 

全球LNG需求分析

 
  近年,全球LNG市场消费地区中的亚洲新兴经济体表现抢眼,亚洲、北美、欧洲三大消费中心格局正逐渐成形。
  1. 亚洲地区
  目前,亚洲已经成为全球最主要的LNG消费市场,消费量持续增长。2012年,亚洲国家和地区累计消费LNG 1.67亿吨,占全球LNG总产量的70.7%,同比增长9.2%。日本、韩国、中国台湾是传统的LNG进口国家与地区;中国和印度经济高速发展,能源需求增长迅猛,近年来LNG进口量快速增长,成为日本、韩国之后的亚洲LNG进口主力(见图6)。作为传统的LNG出口国,2012年印度尼西亚利用浮式存储及气化设施进口了72万吨LNG,同时计划未来将老旧的阿伦(Arun)天然气液化厂改建成一个接收终端以进口LNG。
 
(1)日本
 
  日本是全球最大的LNG进口国。2012年共进口LNG 8808万吨,同比增长11.4%;现货和短期合同LNG进口量为1940万吨,占总进口量22%,主要用于弥补核电站事故造成的电力缺口。核电事故使日本损失了约210亿瓦的发电能力,损失电力最有可能通过天然气发电来弥补。截至2012年,日本全国现有31个LNG接收终端,年名义接收能力约为2520亿立方米,另有6个接收终端在建。预计2012-2025年,日本LNG需求年均增长2.1%,2025年天然气需求将达1400亿立方米,在现有供气合同基础上仍有950亿立方米的缺口。
 
  (2)韩国
 
  韩国是世界第二大LNG进口国。2012年进口LNG 3677万吨,同比增长3.4%。已投入使用4个LNG接收终端,1个在建,年名义接收能力约为980亿立方米。预计2025年天然气需求量将达600亿立方米,在现有供气合同基础上仍有310亿立方米的缺口。韩国没有天然气进口管线,与俄罗斯的天然气管线建设谈判前景不明朗,若该管线建设能够确定,将弱化韩国对LNG的依赖。
 
  (3)中国
 
  2012年,中国累计进口LNG 1465万吨,同比增长12.2%,是全球第三大LNG进口国。目前中国共有投入使用的5个LNG接收终端,另有6个在建、8个正在规划中。除推进中俄、中亚、中缅天然气管线建设,开发国内非常规天然气外,中国还需要进一步加大LNG进口量以满足国内天然气的巨大消费需求。
 
  (4)印度
 
  2012年,印度进口LNG1327万吨,同比增长7.7%,是全球第五大LNG进口国。目前投入使用2个LNG接收终端,2个在建,5个正在规划中。随着在建项目的投产,印度的LNG进口量将大幅增长。
 
 
 
  2. 欧洲地区
 
  欧洲是传统的天然气消费大区,进口管道气和LNG,并以来源于俄罗斯和北非的管道气为主。2012年,欧洲累计进口LNG 4747万吨,同比下降27%(见图7)。
 
  未来,欧洲LNG进口趋势存在较大的不确定性,主要是受以下两方面因素的影响:欧洲经济形势前景不容乐观,欧债危机仍未完全消除,经济形势影响欧洲地区LNG消费,将在很大程度上导致LNG进口量降低;包括北海在内的欧洲本土天然气产量逐步下降、太阳能及风能等可再生能源发展速度放缓,将促进LNG进口,预计到2020年欧洲地区LNG进口量将逐步增长。
 
  3. 美国
 
  美国是全球最大的天然气消费国。2012年消费量达到7200亿立方米,国内天然气生产可满足其90%的消费需求。随着国内非常规天然气产量的增长,预计2020年美国将实现天然气供应的自给,未来将成为天然气出口国。美国现有LNG接收终端11个,年名义接收能力1720亿立方米。2012年美国进口LNG仅42亿立方米,占其消费量不足1%,未来计划将部分接收终端改建成为天然气液化厂。
 
  4. 新兴LNG进口国
 
  过去5年,科威特、巴西、阿根廷、智利、阿联酋、泰国、印度尼西亚等国家成为新兴的LNG进口国;马拉西亚、新加坡、波兰等国正在建设LNG接收设施。这些国家开始进口LNG是出于以下原因:一是满足国内增长的天然气需求,例如阿根廷、巴西、智利;二是面对逐年增长的国内天然气消费需求,传统的LNG出口国为了缩短生产地与消费地距离转而进口,例如马来西亚、印度尼西亚;三是从能源安全的角度考虑,多元化引进天然气,例如泰国、波兰、新加坡。截至2012年,已有和在建LNG接收终端的国家有32个,还有近30个国家计划引进LNG。若所有的引进计划都能实施,到2018年新兴LNG进口国的接收能力将达到2.46亿吨。
 
  近年全球LNG供需发展新特点
 
  在北美、亚太等主要生产与消费地区格局变动的影响下,近年全球LNG市场正逐渐呈现出新特点、新动向。
 
  1. 中东仍是世界LNG重要供给地,但出口战略东移
 
  中东是世界主要LNG供给地区,其中卡塔尔的角色举足轻重。1996年,卡塔尔开始出口LNG,目标主要是美国LNG消费市场,当时卡塔尔在LNG领域的投资和运作几乎没有风险。美国页岩气革命后,卡塔尔迅速调整LNG出口战略,通过增加向欧洲和亚洲出口来维护其在国际能源市场上的地位,尤其将亚太地区的作为主要出口对象。2012年,卡塔尔出口的LNG占全球出口总量的36.77%,其中向亚太地区出口量占卡塔尔LNG总出口量的65%,欧洲占30%。卡塔尔LNG出口对象逐步多元化,数量从2007年的8个国家扩大到2012年的21个。
 
  2. 北美LNG发展势头迅猛,亚洲国家成为重要的潜在买方
 
  美国气价较低,向欧洲、亚洲等高气价地区出口LNG存在巨大利润空间,很大程度上激发了美国石油天然气公司生产LNG的积极性。2011年5月23日,美国能源部批准Cheniere能源公司的Sabine Pass LNG项目,这是美国数十年来首个面向所有贸易伙伴的LNG出口项目。此外,美国计划在墨西哥湾和东西海岸建设11个天然气液化厂,预计2017年将具有1200万吨的出口能力,2025年出口能力将达到1.27亿吨,将成为仅次于澳大利亚的世界第二大LNG出口国。具体来看,美国向亚洲出口LNG最现实的途径是依靠美国墨西哥湾地区的页岩气(Eagle Ford,Barnett,Woodford,Haynesville和Fayetteville盆地)。如果2014年巴拿马运河如期实现LNG运输船无障碍通航,将缩短通往亚洲的海运航线,综合盈亏平衡出厂气价大致为4美元/百万英热单位,加上成本以及合理利润,其盈亏平衡价格约为7.17美元/百万英热单位。
 
  随着美国页岩气快速发展,加拿大出口美国的天然气总量逐步减少,迫使加拿大兴建天然气液化厂将天然气出口到需求旺盛的亚洲地区。加拿大计划在西海岸建设4个天然气液化厂,总产能2500万吨/年,其中Kitimat LNG和BC LNG项目已获得政府批准,预计将于2018建成投产。
 
  3.东非海域天然气重大发现推高该地区LNG发展预期
 
  2010-2012年,东非东部海域累计新增原油探明储量0.22亿吨,新增天然气探明储量3.07万亿立方米。巨大的天然气资源连续被发现,加快了该地区LNG的发展步伐。莫桑比克LNG项目是该国依靠东部海域丰富的天然气资源而计划修建的第一个LNG项目。该项目一期计划建设两条产能500万吨/年的生产线,未来该项目年产能将扩容到5000万吨。目前,莫桑比克LNG项目已经完成了前期工程和设计工作(FEED)的招标,2013年将完成最终投资决定(FID),预计2018年将建成投产。英国天然气集团(BG)和挪威国家石油公司(Statoil)正在进行坦桑尼亚LNG项目的前期论证工作,随着坦桑尼亚海域天然气资源的不断发现,其LNG项目的上游资源将更有保障。
 
  4.LNG再出口贸易增长迅速
 
  LNG再出口贸易是销售商为了实现一批船货的价值最大化,将指定目的港合约项下的LNG转运至其它高价格的终端市场,并有能力在支付再装卸及额外运输的相关成本后获得利润的行为。世界各地LNG价格差异较大。2012年卡塔尔LNG的平均售价是12.43美元/百万英热单位;最大的液化天然气进口国之一的日本2012年购买LNG的价格为16.02美元/百万英热单位;而经济增长受挫造成LNG需求受限的欧洲,其购买LNG的价格为11.62美元/百万英热单位。
 
  2012年,全球LNG再出口贸易量约为5920万吨。近年来美国一直是最大的LNG再出口国,但是2012年欧洲经济复苏形势严峻,天然气需求持续低迷,使得西班牙和比利时超过美国成为再出口贸易最主要的来源地。同时,季节性因素在LNG再出口贸易中扮演了重要角色。
 
  世界格局对中国石油企业海外LNG业务拓展的启示
 
  1)关注全球天然气储产量主要增长点。LNG市场发展离不开全球天然气储量和产量的增长,关注全球天然气成熟供给区和新增储产量热点区的发展趋势,掌握全球LNG发展趋势,是海外LNG业务稳步发展和合理布局的基础。
 
  2)加快布局非洲和北美地区LNG业务。东非海上天然气大发现和北美页岩气迅猛发展推动了两个地区LNG业务的快速发展。在稳定发展海外现有LNG业务、持续关注上述地区LNG发展态势的同时,适时介入潜力地区,完善LNG海外业务布局。
 
  3)加强LNG技术储备,提高LNG运输装备制造能力。加快浮式液化天然气(FLNG)技术等关键技术储备,提高大型LNG运输船的制造能力,提高LNG进口能力,逐步降低LNG进口成本。
 
  4)密切关注LNG再出口流向,拓宽LNG进口途径。LNG再出口贸易丰富了国际天然气交易的方式,建议实时关注国际再出口业务,有效实现LNG进口方式和途径多样化,进一步提高进口量,保障国家天然气消费安全。
 
上一篇:全国压缩机标准化技术委员会五届四次会议召开
下一篇:最后一页